Vendas
As vendas que não são o balcão rápido: venda com nota, orçamento, ordem de serviço, agendamento, devolução e troca. É por aqui que passa a venda faturada, a prazo, para CNPJ ou com entrega — a que precisa de proposta antes ou de emissão de NF-e depois.
Onde entra este módulo
Se a venda é de balcão — cliente na frente, paga e leva na hora, cupom de consumidor final — o lugar dela é o PDV (Frente de caixa), não aqui. Este módulo cobre tudo o que a frente de caixa não faz: a venda com nota fiscal para outra empresa, a venda a prazo com faturamento, a proposta que precisa ser aprovada antes de virar venda, a prestação de serviço com controle de execução e o acerto quando a mercadoria volta.
Na prática, você usa Vendas quando a operação tem uma etapa a mais que o balcão não tem — um orçamento a ser aprovado, um CNPJ a ser faturado, uma entrega a ser transportada, um serviço a ser executado ao longo de dias.
Orçamento e venda: a diferença que muda tudo
Estes dois se parecem na tela, mas têm efeitos opostos no sistema, e confundir os dois é a origem da maioria dos erros de estoque e financeiro deste módulo.
O orçamento é uma proposta: um documento de negociação, sem nenhum efeito fiscal ou de estoque. Você monta a lista de itens, define preços e condições e entrega ao cliente para aprovação. Enquanto é orçamento, nada baixa do estoque, nada vira conta a receber e nenhuma nota é emitida. Ele pode ser alterado, recusado ou aprovado à vontade.
A venda é o compromisso firmado. Quando o orçamento é aprovado e vira venda — ou quando você lança a venda direto — aí sim o sistema baixa o estoque dos produtos, gera o lançamento financeiro (no caixa se à vista, em conta a receber se a prazo) e deixa a operação pronta para a emissão da nota.
Do orçamento à nota: o fluxo completo
O caminho de uma venda faturada que começa como proposta. Nem toda venda passa pelo orçamento — se o cliente já fechou, você pula direto para a venda.
- Monte o orçamento em
/orcamentoVenda/create: escolha o cliente, adicione os produtos e defina preços, prazo e condição de pagamento. Salve e envie ao cliente. Até aqui, nada saiu do estoque. - Negocie e ajuste quantas vezes precisar. O orçamento é vivo — altere itens e valores conforme a conversa avança, sem consequência no estoque ou no financeiro.
- Aprovou? Converta em venda. A partir do orçamento aprovado, o sistema gera a venda: agora o estoque baixa e o financeiro é criado conforme a forma de pagamento combinada.
- Confira a venda em
/vendas: itens, cliente, valores e forma de pagamento. É o último ponto para corrigir antes de gerar o fiscal. - Emita a NF-e quando a operação exigir nota modelo 55 (CNPJ, transporte, faturamento a prazo). A emissão acontece em
/nferemessa— o passo a passo fiscal está em Emissão fiscal. - Acompanhe o recebimento no financeiro: a venda a prazo virou conta a receber e é baixada quando o cliente pagar.
Venda com nota (faturada)
A Nova venda (/vendas/nova) é a venda que costuma gerar NF-e: para outra empresa (CNPJ), a prazo com faturamento, com entrega/transporte ou operação interestadual. É diferente do balcão porque identifica o cliente, admite condições de pagamento parceladas e prepara a operação para a nota modelo 55.
A emissão da nota em si não acontece nesta tela — ela é feita depois, em /nferemessa. Aqui você registra a venda (itens, cliente, valores, forma de pagamento) e é essa venda que alimenta a emissão. Todos os detalhes de certificado, situação tributária, CFOP e rejeições estão em Emissão fiscal.
/vendas. É de lá que você reabre uma venda para conferir, dar sequência à emissão ou acompanhar o financeiro dela.Ordem de serviço e agendamentos
A ordem de serviço (/ordemServico) é para quem presta serviço e precisa controlar a execução, não só a venda: abertura, andamento, itens e serviços aplicados, conclusão. Serve para assistência técnica, manutenção, instalação — qualquer trabalho que acontece ao longo do tempo e pode combinar peças (que baixam estoque) com mão de obra (serviço).
Os agendamentos (/agendamentos) organizam os compromissos na agenda — horários de atendimento, serviços marcados, visitas. É a camada de planejamento do dia; a execução e o faturamento saem pela ordem de serviço ou pela venda.
Devoluções e trocas
Quando a mercadoria volta, o acerto depende de como ela saiu. A Devolução NF-e (/devolucao) é para operações que tiveram nota modelo 55: ela emite uma nota de devolução referenciando a original, devolve o estoque e acerta o fiscal — essencial em operações entre empresas e para o Simples Nacional, onde a devolução precisa espelhar corretamente os valores para não gerar imposto indevido.
As Trocas/Devoluções (/trocas) tratam o acerto no nível da operação de venda: registra o que voltou, devolve o estoque dos produtos que o controlam e gera o acerto financeiro. Para devolução de venda de balcão, o caminho costuma ser a Devolução PDV, descrita em PDV.
As telas do módulo Vendas
Onde cada operação acontece. O que muda entre elas é o efeito no estoque, no financeiro e no fiscal — não a forma de montar a lista de itens.
Importação de vendas
A Importação de vendas (/vendas/importacao) serve para trazer vendas em lote de uma vez, em vez de digitar uma por uma — útil quando as vendas vêm de outro sistema ou de um canal externo e você precisa consolidá-las no GN.Fast.